公司受益于民爆行业整合。宇宙民爆产能总体是富余的状况，工信部正在民爆行业“十四五”经营也精确提出“促进重组整合、去产能”，行业扶助计谋也一连向龙头企业聚会。于是，民爆行业整合是局势所趋，公司将一连踊跃计划行业的并购整合，提拔营业领域，同时一连优化产能构造，提拔产能开释。

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　　红利预测。咱们估计2023-2025年公司归母净利润分散为6.81、7.79、9.38亿元。参考同行业可比公司估值和公司为工业炸药龙头，咱们赐与必定估值溢价，赐与2024年21-24倍PE，对应合理代价区间为21.54-24.62元，初次笼罩赐与“优于大市”评级。

　　拟收购江苏红光提拔军工品牌形势。公司属员控股子公司重大防务科技拟通过列入竞拍形式收购山东天宝持有的江苏红光46%股权。江苏红光主交易务为黑索金系列产物的分娩和贩卖。黑索金属于第二代含能资料，广大地使用于战役部装药mile米乐m6、促进剂、混淆炸药、雷管、起爆具、射孔弹制作、超硬资料加工等规模。收购江苏红光是公司正在防务装置规模成为中央邦防工业供应商的紧急措施。有利于提拔公司的军工品牌形势，火速修建并延长公司军工财富链的效力点，同时，竣事对江苏红光的收购，也有助于公司巩固提拔对民爆上逛原资料的供应才气002cc全讯开户送白菜，对公司民爆板块营业具有紧急的政策代价。

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　　公司踊跃列入“一带一齐”营业。截至23H1，公司正在塞尔维亚、马来西亚、老挝、哥伦比亚、圭亚那等区域均有矿服营业。23H1，公司境外营业收入合计3.92亿元，同比增进40.38%，占公司23H1总营收的7.92%。公司2022年正在哥伦比亚、圭亚那新开荒的项目均已进入扶植期。

　　公司为宇宙工业炸药龙头。公司以矿山工程任事、民用爆破东西分娩与贩卖、防务装置为首要营业规模，为客户供应民用爆破东西产物（含现场混装）、矿山基筑剥离、矿井扶植、集体爆破计划打算、爆破开采、矿物分装与运输等笔直化系列任事，同时研发并贩卖导弹军械编制、准确制导弹药等防务装置产物。截至23H1，公司具有工业炸药产能49.7万吨，位居宇宙前三。

　　公司踊跃发显露场混装营业。公司矿服营业紧抓民爆矿服一体化理念博鱼·体育中国入口，使用炸药产物聚会制长途配送的计谋牵引，踊跃发显露场混装营业，合营等众种形式扩充混装炸药产能，以爆破任事为牵引，以炸药混装（配送）为基本，为客户供应安适、高效的采矿任事。

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